Zusammenarbeit
Ein klarer Einstieg. Eine Zusammenarbeit, die passt.
Sie müssen nicht schon wissen, ob Sie einen einzelnen Auftrag, ein Training oder eine laufende Begleitung brauchen. Zuerst geht es um Ihren Betrieb, Ihre Unterlagen und die Aufgaben, die gerade zu viel Zeit kosten.
Ihre erste Anfrage
Schreiben Sie Peter Neuhofer kurz, worum es geht: zum Beispiel um einen einzelnen Auftrag, ein Training für bexio, Banana, CashCtrl oder Proton, ein Administrationskonzept, die laufende Buchhaltung oder eine liegen gebliebene Administration.
Für den Einstieg genügen
- Ein paar Sätze zur Ausgangslage und zur gewünschten Unterstützung.
- Der Name Ihres Unternehmens, falls es um eine Firma geht.
- Die verwendete Software, zum Beispiel bexio, Banana, CashCtrl oder Proton, und allfällige dringende Fristen.
Bitte schicken Sie noch keine vertraulichen Belege, Personal- oder Steuerunterlagen mit. Die erste Nachricht dient der Einordnung und ist noch keine Mandats- oder Fristenübernahme.
Peter ist Geschäftsführer und Ihr erster Kontakt. Er stimmt die organisatorischen nächsten Schritte mit Ihnen ab.
Den Auftrag festhalten
Was soll übernommen werden? Geht es um ein Training, eine Beratung, ein Administrationskonzept oder konkrete Unterstützung im Büro? Cornelia Prinz-Neuhofer übernimmt die fachliche Leitung und Bearbeitung als diplomierte Steuerberaterin NDS/HF und Steuerfachfrau.
Das wird vor der Arbeit geklärt
- Die konkreten Aufgaben, der Umfang und die Vergütung.
- Benötigte Angaben, Zuständigkeiten und vereinbarte Termine.
- Der passende Weg für den Datenaustausch und nötige Zugriffsrechte.
Wir können auch ergänzend unterstützen, wenn Sie Ihre Buchhaltung selbst führen oder bereits mit einer anderen Treuhand zusammenarbeiten. Zusätzliche Fragen oder Bereinigungen sind nicht automatisch Teil eines laufenden Mandats. Eine bestimmte Frist wird nur überwacht, wenn das ausdrücklich vereinbart ist und die nötigen Grundlagen rechtzeitig vorliegen.
Im Alltag zusammenarbeiten
Sie liefern die vereinbarten Unterlagen vollständig und rechtzeitig und geben relevante Änderungen weiter. Unklare Geschäftsvorfälle, Personaländerungen oder fehlende Belege sollen nicht erst beim nächsten Abschluss auftauchen.
Je nach Auftrag entwickeln wir mit Ihnen Ablagen, Belegfluss, Zuständigkeiten und bessere Abläufe weiter. Auch konkrete administrative Arbeiten wie das Erfassen von Lieferantenrechnungen in bexio oder das Erfassen und Weiterleiten von Anliegen und Informationen können vereinbart werden.
Eine Telefonannahme ist nur mit vereinbarten Zeiten, einer klaren Weiterleitung und festgelegten Zuständigkeiten möglich. Sydney Okere unterstützt als administrativer Praktikant die Administration unter fachlicher Begleitung.
Für Ihren Betrieb und Ihre Angaben bleiben Sie verantwortlich. Wenn Unterlagen fehlen oder weitere Arbeiten erforderlich werden, wird geklärt, was möglich ist und ob der Auftrag angepasst werden muss.
Digitale Zusammenarbeit
Ihr Konto. Ihre Unterlagen. Ein abgestimmter Ablauf.
Bei bexio erfolgt die Bearbeitung im Konto Ihres Unternehmens und mit den für den Auftrag passenden Zugriffsrechten. Die Anwendung und wiederkehrende Belegabläufe können gemeinsam geordnet werden.
CashCtrl ist eine deutschsprachige Cloud-Buchhaltung aus der Schweiz; Betrieb und Backups erfolgen auf Schweizer Servern. Sie kann je nach Auftrag für die gemeinsame Bearbeitung genutzt werden. Banana Buchhaltung läuft lokal; die zugehörigen Dateien werden in Proton Drive abgelegt. Trainings und Begleitung können sich auch auf die Nutzung von bexio, Banana, CashCtrl oder Proton beziehen. Welches Vorgehen zu Ihrem Auftrag passt, wird vorab vereinbart.
Für Unterlagen kommen Threema, Proton-Drive-Links, Proton Mail oder eine persönliche Übergabe infrage. Online-Gespräche sind über Proton Meet möglich. WhatsApp wird für Mandate nicht genutzt.
Wie mit Ihren Daten umgegangen wirdSie bringen die Ausgangslage. Der Auftrag wird gemeinsam geklärt.
Ob einzelner Auftrag, Training, Administrationskonzept, ergänzende Treuhand, Beratung oder laufende Begleitung: Entscheidend sind der tatsächliche Bedarf, passende Unterlagen und klare Zuständigkeiten. Aufträge, die für die Treuhand Neuhofer GmbH eine Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz auslösen würden, werden nicht angenommen.
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